1937年，老北京迎来了不平凡的一年。几年前，统治中国几百年的清朝在洋人的炮火和民主自由的呐喊下崩溃了。此后，各方势力就像旋转木马一样。你唱我上台，很热闹。在这个混乱的关头，来自日本的侵略者正在磨刀霍霍，准备侵略中国。文三(刘佩琦饰)是一个生活在北京底层的小人物。他从小就没有父母。早年与丐帮厮混，后来当了黄包车夫。他没有什么崇高的理想。他就是喜欢和一群人喝喝酒聊聊天，生活就是迂腐。但在这个内忧外患的动荡年代，他无论如何也无法置身事外，文三有意无意地被卷入其中。在随后的20年里，各行各业的人们轮番在北平这座古老的大都市上演着他们传奇的一生...本片根据窦良同名原著(《热血传奇》《亮剑》)改编。