九一八事变后，东北沦陷，天津某剧社演员陈彼得(陈佩斯饰)不甘做亡国奴，誓做民族英雄。一天，当一场爱国戏剧正在剧院上演时，第一英雄罢工了，这像火一样拯救了现场。导演(赵勇)不得不让陈彼得代替他的位置，这是一个巨大的成功。宋将军()在观看演出时称赞了陈的表演。当时，宋将军来天津为抗日军队购买军火，却被日本间谍陈佩斯(Ryotaro)暗杀，宋将军巧妙地躲过一劫。凉太郎骗陈彼得再次暗杀，但由于失误，他杀了凉太郎的人。宋将军幸存下来，并与彼得建立了友谊。凉太郎听到后，恼羞成怒，到处追陈彼得。绝望的彼得躲在整形医院，被医生压在手术室的床上。他说他脸上动了手术。手术后，彼得变成了凉太郎。知道这一点后，凉太郎命令手下上街根据自己的长相抓人，结果闹得满城风雨...