在德国首都柏林，一笔失败的军火交易加剧了朝韩双方势力的对抗。朝鲜大使(李璟荣饰)和间谍表宗圣(河正宇饰)在柏林找到了另一个来自祖国的冷血间谍董(柳昇范饰)，政权的更迭让他们心中充满了不祥的预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示，监视他的妻子，大使的私人翻译连振熙(全智贤)的下落。另一方面，在追查军火交易中遭受挫折的南朝鲜情报机构负责人姜部长()不甘失败，继续追查宗盛。大使叛逃计划失败后，宗盛得知了董来柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和消灭对象，他不得不带着妻子逃跑...