不知道什么时候，一个神秘的女人(斯嘉丽·约翰逊斯嘉丽·约翰逊)出现在小索的苏格兰街头。她穿着皮草，开着车，不苟言笑的脸隐隐有几分妩媚。她时不时在路边搭讪男人，向他们问路，偶尔还一起背过她相中的男人。她走进了黑暗，身后跟着被欲望支配的男人，但她完全没有意识到自己已经踏入了多深。男人就像扑火的飞蛾，骨血被抽干，只剩下薄如蝉翼的空皮囊。直到有一天晚上，女人捡到了一个极其丑陋的男人。他就像一个怪物，知道自己丑，把自己藏得很深。女人一如既往的接受了他，从第二天开始，似乎女人发现自己在悄悄的改变。她找到了这种皮肤的欣赏，享受做女人，却几乎忘记了原来的脸...这部电影是根据米歇尔·法贝尔的小说改编的。