故事发生在美丽浪漫的法国。费利西蒂(由艾丽·范宁·艾丽·范宁配音)在小时候失去了父母，住在孤儿院里。在那里，费利西蒂遇到了一个名叫维克多的男孩(由戴恩·德哈恩·戴恩·德·汉配音)，他们建立了深厚的友谊。内心深处，费利西蒂一直想成为一名芭蕾舞演员，但她知道，如果她呆在孤儿院的高墙内，她的愿望永远不会实现。维克多的脑子里总是充满奇怪的想法。在他的帮助下，费利西蒂找到了逃离孤儿院的方法。他们互相扶持着一起踏上了去巴黎的旅程，历经千难万险才顺利抵达目的地。到达巴黎后，费利西蒂发现她的冒险才刚刚开始。