这一季由克里斯·洛克主演，杰克·休斯顿、本·威肖、詹森·舒瓦兹曼、蒂莫西·奥利芬特、杰西·巴克利、萨尔瓦托雷·埃斯波西托、安德鲁·伯德和杰瑞米·哈里斯也出演。故事聚焦敌对的黑人帮派和意大利帮派:50年代，堪萨斯州有两大帮派，一个是意大利人，一个是非裔美国人。在某个时候，对立双方达成了罕见的和平。为了维持关系，团伙双方头目同意交换小儿子。洛克饰演的洛伊·卡农(Loy Cannon)是一个非裔黑帮的老大，他要把自己的儿子送到敌人那里，还要抚养自己的儿子。但是后来，意大利黑手党的头目去医院做了常规手术，却死了，于是一切都乱了。这一季的主题被描述为“移民、同化和我们能为钱做什么”，以及两个移民群体之间的交集和冲突:来自意大利的意大利人、为躲避《吉姆·克劳法案》而逃离美国南部的非洲裔美国人，以及两个为自己的一线美国梦而战的帮派。