民国初年，蔡锷买了一批军火与袁世凯作战。袁派人到云南清波镇，企图劫持炸掉军火。派孙立一路买通当地恶霸高大虎；一路上，韩云山和他的养女韩美玉被派去监视和指挥孙立。
民国初年，蔡锷买了一批军火与袁世凯作战。袁派人到云南清波镇，企图劫持炸掉军火。派孙立一路买通当地恶霸高大虎；一路上，韩云山和他的养女韩美玉被派去监视和指挥孙立。杀手宋广来到清波镇，为被高大的老虎杀死的哥哥报仇，并遇到了同时爱上他的三个女人——美玉、秀姑和梅韵。保安队长张大川，为保护军火奔走于各路势力之间，赢得了宋广作为一支重要力量。各种势力齐聚清波镇，上演了一场惊心动魄的杀戮。最终，袁世凯彻底失败。
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