奸商刘有光在事业上进退两难。为了使他手中的度假村顺利开业，他不惜让著名女演员叶(陈颖芝饰)将自己的身体卖给有关官员。然而，在一个暴雨之夜，于之意外触电。虽然救了她一命，但是容貌却毁了。为了在高级官员从国外回来之前使于之恢复健康，刘有光到处寻找名医，但没有人能治好他的病。在巫医的指导下，刘绑架并杀害了一名女孩，并通过授魂术将女孩的皮肤移植到身上。道士()和一群年轻人来到刘拥有的岛屿，发现刘是黑暗和不幸的。当夜，高官和于之去了巫山，但是...