香港商界领军人物何森利用内地某厂出口优质免检化工产品的机会，从中国西南边境走私毒品进入香港。为了彻底摧毁这个国际贩毒集团，香港警方派出魏楠和李彤前往内地协助破案。何森与毒贩尹大华合谋，让走私犯冒充我边民，兵分两路走私毒品入境。另一方面，魏楠和托马斯·李遇到了许多困难，相继受伤。通过媒体报道，何森误以为托马斯·李和渭南已死，于是大胆行动，决定亲自前往毒穴云峰工厂检查。托马斯·李急于抓到土匪，就坐车去砖厂，被毒贩困住。无论生死，特警队长赵洁及时赶到救了托马斯·李。在云峰砖厂的地下隧道里，一帮歹徒正在紧张地包装海洛因，何森正在和两个外地买家讨价还价。赵洁带领众人进入秘密通道，毒贩被抓进团伙，歹徒何森被托马斯·李逮捕。