北洋时期，北京以北。少年习武的李天然亲眼目睹弟弟朱乾隆勾结日本间谍元一郎杀害师父全家。李天然侥幸逃过一劫，被美国医生詹德勒救了。康复后，李天然去美国学医多年，同时接受特工训练。1937年初，李天然突然接到回国的命令。“七七事变”前夕的北平，国际间谍之城，中外混杂，山头林立。每时每刻都充满诱惑和杀意。一心复仇的李天然并不知道自己卷入了一场阴谋，这也打乱了一盘棋。那一刻，就像李小龙闯入间谍之都卡萨布兰卡。前武士蓝青峰神秘，与朱乾隆、元一郎关系密切，与詹德勒更是兄弟关系。朋友还是敌人？面目不清。随着中日危机升级，各方博弈加剧。多次被谎言蛊惑而错失良机的李天然终于下定决心，在美女的帮助下开始复仇。让我们看看有着民族仇恨和家族恩怨的李天然如何收拾这个烂摊子！