小和尚功夫(张庄饰演)年纪小，但武功高。为了继承南屏拳这一独特的武学流派，他整日苦学，兄弟们都成了他的手下败将。但师傅告诉功夫，为了得到传承，他还需要打败一个神秘人物，功夫手上的铃铛会带领他找到功夫未曾谋面的宿敌。功夫来到了日本，被经营一家中国餐馆的阿全(泉品子饰)所接受。一次偶然的机会，功夫救了阿全的孙女理子(藤本七海饰)。后来，功夫假装是理子的弟弟，跟着理子到她的学校。学校里的女老师(佐田真由美饰)，其真实身份是教育部和文化部派来的间谍，正在秘密策划一场邪恶的阴谋，理子成为她的人质。